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亞洲炭黑供求概觀
發布時間:2011-5-19 點擊率:2610

1  引  言 

  在過去一年中,情況已經顯而易見,亞洲已有大量的炭黑新產能投資計劃,即使尚未完全實施。其中有兩個方面值得關注: 

  第一,亞洲炭黑供應增長的步伐會邁得太快,在今后的3年里該地區炭黑產能將出現過剩,導致炭黑的市場競爭異常激烈。 

  第二,在中國,對于炭黑的需求尚未有明確的指示器,炭黑行業正在繼續進行象過去10年間我們看到的那種大規模投資,當炭黑需求的增長證實這種投資不再正確時,將給中國炭黑業留下大量閑置的產能。 

  2  2002-2007年亞洲的炭黑需求 

  本節介紹亞洲2002-2007年間炭黑需求增長的趨勢。過去6年來,該地區的炭黑總需求增長了將近60%,即170萬噸。炭黑需求的增長量差不多70%來自中國,其需求量增長超過了110萬噸。以往在世界上別的地方,尚未見過炭黑需求的這種巨大增長。如果說得精確一點,在這7年里,中國炭黑需求的增長超過了日本市場的規模。 

  在這7年當中,亞洲炭黑需求增長的其余部分大多數來自該地區另外3個大的炭黑市場:日本、韓國和印度,這3個國家的炭黑需求也一直在迅速增長。
過去的兩年里,亞洲(包括中國)炭黑需求增長的平均增長率分別為8%和7%。如果不算上中國,那么,亞洲的炭黑需求增長要慢得多,其增長率2006年僅為4%,2007年則僅為3%; 

  3 2002-2007年亞洲的炭黑供給 

  本節介紹亞洲2002-2007年間炭黑產量增長的趨勢。同樣,在2002-2007年這7年中,亞洲炭黑產量增長了57%,亦即170萬噸。在中國,炭黑的年產量增加了120萬噸,剛好比同期的需求增長超過5萬噸。 

  在日本,盡管在2002年炭黑產能減少了,但是炭黑年產量卻增加到86萬噸,這在很大程度上歸功于消除了生產瓶頸。在這7年當中,日本炭黑市場變得更加依賴于進口,因為年需求量增加了13.3萬噸,亦即供求缺口達4.7萬噸。 

  在韓國,由于現有工廠的生產瓶頸得以消除,每年的炭黑產量增加了2.6萬噸,而炭黑需求則增加了8.8萬噸。由于韓國的炭黑供給遠遠超過了需求,本國炭黑制造商完全能夠滿足國內需求的增長。 

  在印度,2002-2007年間,炭黑的年產量增加了22.4萬噸,這在很大程度上歸因于印度兩家最大的炭黑制造商的產能擴張。實際上;印度的炭黑供應比需求增長得更快,同期年需求量僅增加15萬噸。因此,為了滿足其產能的要求,印度炭黑工業已變得更依賴于出口市場。所幸的是,在亞洲其它地區,炭黑供應的增長并不如需求增長得那么快,每年的需求量超過供應量達6萬噸,為印度過剩的炭黑產量創造了一個市場。 

  4  2002-2007年亞洲炭黑產能的擴張 

  本節介紹2002-2007年亞洲炭黑產能的擴張情況。在這6年當中,中國有超過100萬噸的新增產能投產。 

  在日本及韓國,通過消除現有工廠的生產瓶頸,炭黑產能有了少量的增加。 

  在印度,新增炭黑年產能27萬噸,主要來自該國兩個最大的炭黑制造商。 

  亞洲的其余部分新增炭黑產能15萬噸,大部分來自在泰國,包括普利斯通輪胎公司新建的炭黑廠。 

  5  2002-2007年亞洲炭黑供求狀況 

  本節表明了2002-2007午這6年間亞洲的炭黑供求狀況。引人注目的是,炭黑的供求趨勢是多么的接近。2005,年的需求比供應增長更快,供求差額為5萬噸。 

  在此期間的多數年份,特別是在中國,新的炭黑產能顯然已及時投入生產。亞洲地區的其余部分,在增加的需求吸納大部分新產能前,2004年印度和2005年泰國大量增加的新產能,僅僅造成了1年左右時間的短期供應失衡。 

  到2007年底,亞洲炭黑市場的供求平衡情況良好,正在朝著供應趨緊的狀況運行,雖然來自市場的報告并未表明曾處于實際的炭黑供應緊張狀況。 

  6  2008-2010年亞洲炭黑需求預測 

  本節表明了2008-2010年間亞洲炭黑需求的預測。在此預測中,唯一不確定的因素是,今后3年中國炭黑的增長量會有多少?需求每年還會繼續以20-25萬噸的規模增長嗎?為了便于作出這一預測,假定2008-2010年中國每年的炭黑需求增長量為20萬噸。 

  關于除中國外的亞洲其余地區,預測2008-2010年間對炭黑的需求,以每年4%的平均速率增長,即增長32萬噸。從某種程度上看,這樣的較低增長率是因為:在中國,輪胎工業新增加了如此之多的投資,而汽車產量的增長大部分也將來自于中國。 

    預測在2007-2010年這一時間段,亞洲炭黑需求量將增加70萬噸左右,其中增加量的一半以上將在中國。其余的增長大部分將來自印度,根據該國炭黑行業的資料,預測印度炭黑的年需求量將增加15萬噸 

  7  2008-2010年亞洲炭黑供應預測 

  本節預測2008-2010年間亞洲炭黑的供應狀況。該預測是基于已公布的亞洲地區新增產能投資作出的。中國再一次成為筆者無法確定的主要國家,故對其新增產能沒有明確的預測。所以,在預測中包括了中國2008-2010年平均每年20萬噸的新增產能。這相當于亞洲新增加炭黑產能110萬噸,其中70萬噸來自于中國。其余的新增產能大部分將來自印度,每年將近30萬噸。 

  8  需求與供應增長預測 

  本節預測2007-2010年間亞洲炭黑的需求與供應狀況。由于沒有這一時期至2010年中國炭黑需求與供應預測的同級資料,預測是需求與供應將以每年20萬噸的速率增長,因此,這一預測清楚表明了到2010年中國炭黑供求增長將平衡。更耐人尋味的是亞洲其余地區,預測表明2008年的需求比供應增加更快,但是接著供應會比需求增長得更快,因為印度和泰國有大量的新產能投產。實際上,預測亞洲除中國外的部分,炭黑供應每年將增加10萬噸,到2010年將出現供過于求,表明2009年和2010年的供應形勢將出現松動。 

  9  為什么評估炭黑供求狀況分外重要? 

  為什么要如此詳細地考察亞洲地區過去及今后的炭黑的供求狀況呢? 

  我們清楚地看到,一旦炭黑出現供求不平衡的情況時,就會在單獨的市場上形成高度競爭的市場條件,特別是對于那些供過于求的市場,比如過去10年在韓國,最近在印度。顯然:這種不平衡使得炭黑行業更難贏得未來投資所必需的利潤。 

  除中國之外,業已觀察到了亞洲其余部分的形勢:在那些地方,供應似乎正在以比2009年和2010年的供應更快的速率增長。然而,估量中國將會發生的事情則更為困難。作為亞洲乃至全球最大的市場,中國的供求不平衡無疑將對亞洲其余的市場有相當大的影響。人們所關注的是:中國炭黑需求增長的步伐今后3年是否會開始減緩,如果基于近幾年的歷史情況,新產能的投資繼續快速增加,將造成中國炭黑的供過于求。顯然,這不僅會對中國炭黑工業而且也可能對亞洲其余國家的炭黑工業產生有破壞性的影響。 

  10  中國炭黑需求的指示器 

  我們已看到了中國炭黑需求的巨大增長。事實上,中國炭黑需求增長的規模已經占全球炭黑需求增長的一半以上。 

  令人關注的亞洲未來的炭黑需求增長,不確定性較大的是中國。顯然,近幾年,中國炭黑需求以驚人的速度增長。然而,作為一項產業,我們需要更多的資料來評估推動此間炭黑需求增長的關鍵因素,因此,我們可以獲得預測進一步增長的更清晰的圖景。 

  毫無疑問,炭黑行業需要比當前所能獲得的更詳盡的輪胎生產數據。如果不對乘用車輪胎、,載重車輪胎和自行車輪胎加以區別,就不可能就中國輪胎生產的規模作出任何形式的評估。各種類別的輪胎的總量并不會告訴我們任何有意義的東西。炭黑行業遠景更重要的一點,乃是輪胎行業每年所消耗的橡膠量。這樣的數據大部分輪胎生產國都可以獲得,并提供任一特定國家輪胎工業炭黑需求量的頗有價值的評估。 

  目前,我們依賴的是來自在華運營的外資輪胎公司的中國乘用車輪胎、載重車輪胎產量評估。不過,這些評估與炭黑需求的巨大增長是相矛盾的,會讓人想到中國的實際炭黑需求比中國炭黑產量數據提示的需求低得多。 

  11  中國新增產能投資情況 

  我們業已看到,在過去的七八年里,基于炭黑需求的極大增長,中國炭黑新產能的投資巨大。 

  在其它主要韻炭黑市場,炭黑工業將對每家輪胎公司--其實是每個輪胎廠的炭黑需求有一個估量。在某些情況下,炭黑制造商會根據汽車生產和輪胎生產的統計數據,用數學模型來預測輪胎行業對炭黑的需求。作為結果,炭黑行業就能清楚地了解各個市場炭黑需求的變化情況,雖然這些模型需要隨著輪胎生產的變化來重新調整。 

  在其他市場,如果沒有明確的銷售對象,例如一個或者多個在建的輪胎廠,新的炭黑產能就不會建設。 

  中國炭黑工業擁有的賴以估量未來炭黑需求的信電與分析手段越多,行業就能越好地根據需求實現持續發展。實際上,如果能夠避免具有損害性的產能過剩問題出現,整個炭黑行業的情況就會更好!

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